以客户为中心

EAM平台的出发点和目标，皆是客户的需求和利益。 不以产品销售或交易佣金为利益驱动，不限于一家银行，以中立客观的角度，透过整合不同银行的优势产品和服务，为客户提供最适合的解决方案。 客户也只需通过EAM作为统一的服务窗口，与不同的私人银行和投资银行交流沟通，真正实现资产的跨地域、多银行的多元化管理。

资金安全和隐私保护

EAM须在监管框架下运作，不持有任何客户资产，客户资产始终托管在由客户自主选择的私人银行账户中，资金安全享有充分的保障。 EAM模式下，银行对客户的KYC流程相对简单，客户亦无需同时面对多家银行的不同RM，有利于保护自身隐私。

高效率沟通，节省成本

EAM同时涵盖多家银行，信息接收全面，熟悉产业常规，能大幅节约客户在传统私行模式下逐一沟通权衡的时间和精力，同时EAM具有相较个人客户更强的议价能力，能将客户支付的所有外部费用降到最低。

独立、专业的管理模式

评估客户的风险准则与投资目标，依客户需求及情况弹性选择最佳机构，分散托管资产、融资贷款、基金投资等，为客户提供独立的投资建议与金融咨询服务，协助客户了解及参与各类产品服务的最新发展，适时向客户提出预警，亦可协助帮客户进行买卖决策。